Un récent rapport de Wood Mackenzie examine les tendances et les défis du marché solaire américain en plein essor, y compris la fabrication stimulée par la loi américaine sur la réduction de l'inflation.
Tiré du magazine pv USA
La loi américaine sur la réduction de l’inflation de 2022 prévoit 370 milliards de dollars de dépenses pour les énergies renouvelables et les mesures climatiques.Le projet de loi comprend plus de 60 milliards de dollars pourfabrication nationaletout au long de la chaîne d’approvisionnement en énergie propre.Ce niveau d’investissement historique est essentiel pour parvenir à l’indépendance manufacturière américaine et à la sécurité énergétique propre.
Un rapport récent de Wood Mackenzie indique que les développeurs, les entreprises de construction d'approvisionnement en ingénierie (EPC) et les fabricants seront à l'affût des conseils du département du Trésor américain et de l'IRS pour plus de clarté afin d'élaborer une stratégie de nouveau développement solaire et d'investissement dans de nouvelles installations de fabrication. aux États-Unis.
Le rapport examine les tendances de ce secteur en plein essor, notamment les modules TOPCon sur hétérojonction (HJT), la croissance du marché mondial des onduleurs résidentiels, l'expansion de la fabrication de trackers, la baisse attendue des coûts des projets solaires et un aperçu des défis à venir. .
TOPcon contre PERC
TOPCon, qui signifie contacts passivés à l'oxyde de tunnel, devrait dépasser l'hétérojonction (HJT), et le rapport de Wood Mackenzie note que le mono PERC « est la technologie qui équilibre maturité et efficacité », indiquant que TOPCon a le potentiel de croissance le plus élevé en raison du processus. améliorations et optimisation des coûts.
«Le PERCtechnologie des panneauxa également une courbe d'apprentissage très rapide et l'équilibre entre eux dépendra de celui qui sera capable d'augmenter son efficacité ou de réduire ses coûts plus rapidement que l'autre », Stefan Gunz, responsable de la recherche photovoltaïque à l'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire en Allemagne. (ISE), a déclarémagazine pvil y a un an.
Les analystes de Wood Mackenzie estiment que les modules TOPCon ont atteint une efficacité de 25 % en production de masse et pourraient grimper jusqu'à 28,7 %
La mise à niveau de la production de mono PERC vers TOPCon est un investissement simple et relativement peu coûteux, et les analystes estiment qu'une efficacité de laboratoire de 27 % pourrait être atteinte grâce à des améliorations de la métallisation et des tranches plus fines.Wood Mackenzie note que certains fabricants s'attendent à ce que l'épaisseur moyenne des plaquettes des modules TOPCon grand format diminue de 20 μm cette année à 120 μm, ce qui entraînera la plupart des réductions de prix en 2023.
L'Inflation Reduction Act stimule la fabrication de modules aux États-Unis grâce aux 30 milliards de dollars de crédits d'impôt à la production ainsi qu'au crédit d'impôt à l'investissement de 10 milliards de dollars pour construire des installations de fabrication de technologies propres.Wood Mackenzie attend les États-Uniscapacité de production de modulesdépasser les 15 GW d’ici la fin de cette année.
La grande question, cependant, est de savoir quelle est la définition d’un « équipement fabriqué dans le pays » et si cela signifie que les modules sont assemblés aux États-Unis ou si tous les composants sont fabriqués aux États-Unis.Le défi pour les fabricants de modules est qu'il n'y a pratiquement pas de fabrication de plaquettes ou de cellules aux États-Unis, même si cela est en train de changer avec les récentes annonces de sociétés telles que Qcells et CubicPV.La différence dans l'interprétation du contenu national « pourrait affecter considérablement la capacité de fabrication de modules au cours des cinq prochaines années », affirme le rapport.Les analystes estiment que près de 45 GWcc de nouvelles capacités annoncées seront mises en ligne d’ici 2026.
La croissance attendue de l’énergie solaire aux États-Unis se répercutera sur toute la chaîne d’approvisionnement, stimulant la croissance des onduleurs et des trackers, entre autres composants de soutien.Le rapport Wood Mackenzie note que les changements politiques récents, notamment le REPowerEU de l'UE, la mise en œuvre par l'Inde des incitations liées à la production (PLI) et l'IRA des États-Unis, accéléreront l'adoption de l'énergie solaire dans ces pays, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette.
Selon le rapport, le marché des onduleurs résidentiels va croître dans le monde entier en 2023. Avec la montée en puissance de l'énergie solaire sur les toits, en particulier dans des pays comme l'Inde et l'Allemagne, le marché des micro-onduleurs, des onduleurs string et des optimiseurs DC connaîtra une croissance correspondante. choix d’onduleurs les plus populaires pour les installations sur les toits.Notamment, les onduleurs string dotés de plusieurs trackers de point de puissance maximale (MPPT) connaîtront une prévalence accrue sur le marché en 2023.
Les onduleurs résidentiels verront une utilisation accrue de l’intelligence artificielle dans leurs algorithmes.L'électronique de puissance au niveau module (MLPE) et les onduleurs string monophasés, les plus populaires dans les installations solaires sur toit, représenteront 11 % des parts de marché des expéditions mondiales d'onduleurs en 2023. La fabrication d'onduleurs augmentera avec l'ajout de lignes de production par les principaux acteurs et l'arrivée de nouveaux entrants. entrant sur le marché, et la concurrence qui s’ensuivra entraînera une baisse des prix de 2 % à 4 % en 2023.
Un défi permanent pour les fabricants d'onduleurs est la pénurie mondiale de puces, qui, selon les analystes de Wood Mackenzie, s'attendent à ce qu'elle se poursuive jusqu'en 2023 et se propage jusqu'en 2024. La pénurie a amené les fabricants d'onduleurs à s'approvisionner en puces auprès de fabricants de niveau inférieur avant de procéder à des tests internes rigoureux. pour garantir la qualité, l'efficacité et la durée de vie de leurs onduleurs.Wood Mac prédit que le prix des onduleurs ne baissera que plus tard cette année.
La production nationale de trackers s’accélère dans plusieurs régions du monde en raison des incitations gouvernementales ainsi que des problèmes logistiques rencontrés pendant la pandémie de COVID-19.Selon les analystes de Wood Mackenzie, les prix des trackers vont baisser en Inde et aux Etats-Unis.Ils s'attendent à une plus grande stabilité de l'approvisionnement en acier aux États-Unis et en Inde, notamment avec l'expansion de la production d'acier existante.L’Europe sera cependant toujours confrontée à un déséquilibre sur le marché de l’acier.Étant donné que plus de 60 % de la composition des trackers est constituée d'acier, ce rebond de la demande d'acier se traduira par une concurrence accrue sur la part de marché des trackers pour les fournisseurs, déclarent les analystes de Wood Mackenzie, prévoyant qu'en 2023 les prix des trackers chuteront de 5 % aux États-Unis, au Brésil et Chine.
Coûts solaires
Les coûts des dépenses d'investissement continueront de baisser, en partie grâce à l'utilisation accrue des modules TOPcon.Les analystes de Wood Mackenzie s'attendent également à une baisse des prix du polysilicium cette année et estiment que les prix existants300 GWLa capacité mondiale atteindra 900 GW d’ici fin 2023.
« Nous prévoyons que plus d’un million de tonnes d’expansion du polysilicium seront mises en service d’ici 2023. La majeure partie de la nouvelle capacité se trouvera en Chine.Cependant, nous pensons que les quelque 10 % prévus en dehors de la Chine pourraient entraîner une prime de prix car ils pourraient être exempts de droits de douane et d’autres risques politiques.
L’incertitude entourant les coûts des droits antidumping/compensatoires (AD/CVD) constitue un défi permanent.Alors que le département américain du Commerce devrait annoncer sa détermination finale en mai 2023, Wood Mackenzie estime que les droits peuvent varier de 16 % à 254 % en fonction du pays d'origine.La détermination préliminaire, publiée en décembre 2022, a révélé que des entreprises de niveau 1, comme Trina, BYD, Vina (une unité de Longi) et Canadian Solar, contournaient les tarifs chinois.La décision préliminaire a autorisé Hanwha et Jinko, ce qui entraînera un certain soulagement dans la disponibilité des modules en 2023.
Aux États-Unis, les promoteurs continueront de se concentrer sur les exigences de l'IRA, y compris les ajouts de primes de salaire et de contenu national en vigueur pour les projets à grande échelle dont la construction débutera en 2023. Pour que les projets puissent bénéficier du crédit d'impôt à l'investissement complet de 30 % ou de la taxe de production crédit, tous les projets de plus de 1 MWac doivent verser à leurs travailleurs le salaire en vigueur et instaurer un programme d’apprentissage.
En Europe, la politique REPowerEU vise à installer 320 GW d’énergie solaire photovoltaïque d’ici 2025 et 600 GW dans le cadre de sa stratégie européenne en matière d’énergie solaire.Pour atteindre ces objectifs ambitieux, elle doit construire un pôle manufacturier robuste au sein de la région.La nouvelle Alliance européenne de l'industrie solaire photovoltaïque créera un cadre pour aider à garantir le financement de la fabrication et promouvoir la recherche et l'innovation dans la technologie des modules, entre autres technologies sans carbone.
Un dernier défi à releverFabrication photovoltaïqueEn Europe, selon les analystes de Wood Mackenzie, il y a la concurrence des coûts de la région APAC en raison de son coût plus élevé de l'énergie, de la main-d'œuvre et des matériaux, mais elle pourrait bénéficier de clients prêts à payer plus pour une meilleure technologie et une meilleure transparence dans la chaîne d'approvisionnement.
Heure de publication : 29 janvier 2023